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Plaut weiterhin "buy"
03.04.2001
HypoVereinsbank
Das HypoVereinsbank Research stuft die Aktie von Plaut (WKN 918703) nach
Bekanntgabe der endgültigen Zahlen des Geschäftsjahres 2000 weiterhin mit
"buy" ein.
Wie der zuständige Analyst Knut Woller mitgeteilt habe, sei enttäuschend, dass die vorläufigen Zahlen für Umsatz und EBIT wegen der Bilanzierung nach US-GAAP (percentage of completion) hätten korrigiert werden müssen. So betrage der Umsatz nunmehr 290,6 Mio. Euro statt 295 Mio. Euro, während das EBIT 11,4 Mio. Euro statt 15 Mio. Euro betrage. Grund hierfür sei eine Verschiebung von Umsatz und Ergebnissen eines Festpreisprojektes von 2000 nach 2001. Ursprünglich habe man 80% dieser Umsätze in 2000 testieren wollen, allerdings würden nur 60 % anerkannt.
Diese Differenz mache auch den Unterschied zu den vorläufigen Zahlen aus. Nach der Absage der Übernahme eines US-Consultingunternehmens sei nicht auszuschließen, dass es in Zukunft noch zu einer derartigen Übernahme komme, zumal aufgrund der momentanen Börsensituation der Markt recht günstig sei. Allerdings werde der Hauptfokus zunächst einmal auf der Integration der bisherigen Tochtergesellschaften sowie dem Ausbau der Infrastruktur liegen. Momentan sei Plaut am Markt sehr günstig bewertet. Zwar sei die Firma ähnlich wie Itelligence relativ klein, dafür aber sehr gut international positioniert. Positiv würde sich besonders ein Anziehen von mySAP.com auswirken, für das Plaut ein Alliance Partner Service sei.
Den Gewinn je Aktie für das Jahr 2000 habe man wegen der Korrektur der Zahlen von 0,55 Euro auf 0,25 Euro zurückgenommen. Für 2001 und 2002 belasse man die Schätzungen unverändert bei 0,61 Euro bzw. 1,19 Euro. Dem Anleger rate man weiterhin, die Aktie zu kaufen.
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